Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение – Калининградское Нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы… Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает – популярность позволяет ему стать звездой класса.

Эта история приключилась с Русалочкой еще до того, как она познакомилась с загадочным Морским монстром. Королева подводного царства строго следит за тем, чтобы принцесса прилежно училась, и даже запрещает ей выходить из дворца, пока она не сдаст экзамены. Но вот наступает важный момент: королева готовится объявить Русалочку наследницей престола. Но та вовсе не горит желанием стать королевой, ей ужасно хочется повидать внешний мир. На торжество прибывает тетя Белла, и принцесса решает с ее помощью сбежать из дворца. Но вскоре она понимает, что, доверившись Белле, она сильно подвела всех друзей и близкий, ведь коварная волшебница вознамерилась подчинить королевство с помощью своих злобных помощников – акул и рыб-мечей.

Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.