Озорной тролль Берли вот-вот должен стать хозяином пещеры, чтобы защищать троллей от людей. Но его любовь к авантюрам и любопытство выходят из-под контроля: вместе со своей сестрой они выбираются на поверхность и попадают в новый, полный сюрпризов и опасностей, мир людей. Теперь им предстоит непростая задача – найти дорогу домой.

Начало нулевых. Юная Наташа разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь. Молодые люди влюбляются друг в друга. Спустя годы Наташа и Игорь сталкиваются на выставке, где выставляют картины Наташи. Эта встреча возвращает их память к той поре, в которой они были счастливы.