Шестнадцатилетний Тимофей, по глупости попавший в спецшколу, сбегает во время выездного концерта, чтоб найти свою бабушку — единственного родного человека, которая перестала отвечать на письма. Вслед за ним увязывается восьмилетний беспризорник Малёк, бесконтрольно создающий на пути только трудности. Руководство спецшколы скрывает факт побега и ведет собственное преследование беглецов. Дорога в деревню в поисках бабушки превращается в настоящее испытание для обоих и помогает ребятам понять, что такое дружба, честность и справедливость.